Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю силу. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В основу своего произведения драматург кладёт истории людей из собственного окружения. Особое место в зарождающемся романе занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян чертами одного иностранного знакомого. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются фантасмагорические события будущей книги.
