1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается жёстким нравом и готов идти к цели любыми средствами. Появление Журавлёва в отделении совпадает с разгулом банды вора по кличке Клещ, для поимки которого требуется нестандартный подход. Именно такой план и предлагает реализовать молодой капитан.
Но вскоре Журавлёв понимает, что война в мирное время оказывается куда сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а невидимые нити предательства опутывают каждого. Эта тихая битва, где нельзя доверять даже собственным товарищам, оказывается опаснее открытого противостояния на поле боя.