Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправиться. Новая миссия кажется простой: всего-то нужно зайти в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — получили задание от местного «оборотня в погонах» кинуть мафиози Михалыча. План простой: перехватить чемодан с товаром и оставить бандитов Сергея Михайловича ни с чем. Теперь от действий Сереги и Саймона зависит не только выполнение поручения, но и их собственная судьба в этом жестоком криминальном мире.
