Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил грубую ошибку, после чего Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждала возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго запретила даже приближаться к ней. Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу и теперь почти не бывает дома — то на производстве, то в частном самолёте, то в гостиничном номере или московском кабинете.
В своих бесконечных поездках по стране Хадякова постоянно окружают соблазны: ему предлагают выпить и флиртуют с ним, но он твёрдо решил не заводить новых отношений. Тем временем Валя продолжает заниматься музыкой и постепенно покоряет Петербург, находя вдохновение в его атмосфере и искусстве.