Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но после незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и эти сомнения начинают разъедать его уверенность в выбранном пути.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы подготовки, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждет сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
