Иван, только-только отпраздновавший своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, однако внезапное появление колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает устоявшийся порядок. Теперь Софье предстоит отправиться в прошлую Москву, где живёт её ещё молодой и ничего не ведающий отец, чтобы уберечь его и всё Белогорье от угрозы.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — встать на защиту родного города от надвигающегося зла. Ей придётся проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы противостоять тёмным силам, пока сестра пытается изменить ход событий в прошлом. Судьба всей семьи и волшебного края теперь в их руках.