Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока таинственный слух о легендарном рейве у мавританской границы не становится их главной нитью. В этом хаотичном путешествии по пустыне мифы и реальность начинают переплетаться.
Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к месту, где по слухам должна состояться та самая полумифическая вечеринка. С каждым километром напряжение нарастает — станет ли этот рейв ключом к разгадке исчезновения или лишь очередной иллюзией в бескрайних песках? Отец и сын продолжают свой путь, надеясь, что за горизонтом их ждут ответы.