Пятидесятые годы. Супружеская чета, не имевшая своих детей, принимает решение удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.
